En el infierno se corre un rumor que tiene a Lucifer muy preocupado y manda a la tierra a sus hijos Fer y Lucy Malandro para asegurar que el rumor no sea cierto y de serlo se confunda a los hombres, así los hermanos Malandro se encuentran en su camino a los pastores Bato, Gila y Celfa a quienes tienen que seducir o mejor dicho hechizar para que los pecados de la ira, la gula y la pereza se apoderen de ellos, sin embargo, el Arcángel Miguel, quien es un tanto distraído y amante de la música, ha llegado a ayudar a estos pastores para que puedan seguir la estrella y llegar pronto a Belén.